في خطوة تعزز من قوة القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، وقعت شركتا أسمنت القصيم وأسمنت حائل اتفاقية تنفيذ ملزمة للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم، وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح أسمنت القصيم واحدة من أكبر شركات الأسمنت في المملكة من حيث الطاقة الإنتاجية والتوزيع والتنوع الجغرافي، حيث ستمتلك مصانع في مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة والجوف والشرقية.
ما هي تفاصيل الاتفاقية؟
وقد اتفق الطرفان على معامل المبادلة النهائي البالغ 0.21 سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في أسمنت حائل، وذلك بناءً على تقييم مستقل أجرته شركة استشارية متخصصة، وبناءً على هذا المعامل، يبلغ تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة 13.27 ريال سعودي، ويبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة نحو 1.299 مليار ريال، وبعد إتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته 18.6% من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة، والتي سترفع طاقتها الإنتاجية من 5.4 مليون طن إلى 6.5 مليون طن سنويًا.
ما هي الفوائد المتوقعة من الصفقة؟
وقال رئيس مجلس إدارة أسمنت القصيم، الدكتور عبد الرحمن العبد اللطيف، في بيان صحفي: “إن هذه الصفقة تعد فرصة استثنائية لتحقيق قيمة مضافة لمساهمي الشركتين، وتعزيز مكانة أسمنت القصيم كواحدة من الشركات الرائدة في القطاع الصناعي في المملكة”، وأضاف: “إن الصفقة ستحقق مزايا تشغيلية ومالية عديدة، من خلال تحسين كفاءة الإنتاج والتكاليف والمبيعات والتسويق، وتوسيع قاعدة العملاء والموردين، وتحقيق تنوع جغرافي وتوازن في المحافظة الاستثمارية”، ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة أسمنت حائل، الأستاذ عبد الله العثمان، في بيان مماثل: “إن الانضمام إلى أسمنت القصيم سيمنح مساهمي أسمنت حائل فرصة المشاركة في نمو واحدة من أكبر شركات الأسمنت في المملكة، والاستفادة من القوة المالية والتشغيلية للشركة المندمجة”، وأوضح: “إن الصفقة ستعزز من قدرة أسمنت حائل على مواجهة التحديات السوقية والتنظيمية، وتحسين مستوى الخدمة والجودة لعملائها، وتحقيق مزيد من النمو والتطور في المستقبل”.
ما هي الشروط والموافقات اللازمة لإتمام الصفقة؟
وتخضع الصفقة للحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة، بما في ذلك هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للمنافسة والجمعيات العمومية للشركتين، وستقوم أسمنت القصيم بنشر مستند عرض يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة، وكذلك ستقوم أسمنت حائل بنشر تعميم مجلس الإدارة لمساهميها، في وقت لاحق بعد استيفاء الشروط الواردة في اتفاقية التنفيذ.
هل توجد أطراف ذات علاقة في الصفقة؟
وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة تحتوي على طرف ذو علاقة، حيث أسست أسمنت القصيم صندوقًا استثماريًا خاصًا مُدارًا من قِبل مؤسسة سوق مالية مرخصة لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، وتملك أسمنت القصيم كامل وحداته، ويملك هذا الصندوق الاستثماري (2,308,206) سهمًا من أسهم أسمنت حائل تمثل ما نسبته 2.36% في رأس مال أسمنت حائل، ويعد هذا الصندوق الاستثماري طرفًا ذا علاقة وفقًا للائحة الاندماج والاستحواذ.
