طرح مصرف الراجحي السعودي عبر موقع تداول البورصة السعودية، اليوم الأربعاء صكوك مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للصكوك الدولية، وذلك عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على المستثمرين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
مصرف الراجحي يطلق صكوك ذات أولوية غير مضمونة
وبحسب بيان مصرف الراجحي، سيتم إطلاق صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقومة بالعملة الأمريكية، وسيحدد المصرف القيمة النهائية وشروط الطرح بناء على ظروف السوق بداية من اليوم الموافق 29 مارس 2023 حتى يوم 30 مارس.
وفي هذا النسق، قال الراجحي بأنه سيحدد سعر الصك وعائد السند بناء على ظروف السوق، في الوقت الذي تم إقرار الحد الأدنى للاكتتاب بلغ 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1000 دولار، حيث بلغت القيمة الاسمية نحو 200000 دولارا.
وحدد مصرف الراجحي فترة استحقاق الصك ب5 سنوات فقط، مؤكدًا على أنه يمكن للمستثمر الاستيراد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها بحالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.
وقام مصرف الراجحي بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دب الوطني، وشركة جولدمان ساكي الدولية الأمريكية، وبنك إتش إس بي سي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
