أكد مصرف الراجحي السعودي انتهاء طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بمقتضى برنامج الراجحي للصكوك الدولية.
وبحسب بيان مصرف الراجحي فأن العدد الكلي للصكوك وصل 5 آلاف صك وذلك بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، وبلغت القيمة الاسمية 200 ألف دولار، لتصل قيمة الطرح إلى 3.75 مليار ريال أي بما يعادل 1 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك، قال مصرف الراجحي بأن مدة استحقاق الصكوك هي 5 سنوات، بعائد سنوي 4.75%، مع إمكانية الاسترداد المبكر قبل مدة استحقاق الصك وذلك في حالات معينة محددة في مستندات الطرح المتعلقة بالصكوك المستدامة.
وسيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها وفقًا للائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المراجعَة.
الجدير بالذكر أن مصرف الراجحي أعلن الأربعاء الماضي بدء طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي في سياق برنامجه للصكوك الدولية، وذلك عبر شركة ذات غرض خاص وطرحها على المستثمرين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
