كشف بيان صادر عن شركة أرامكو السعودية اليوم، عن إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، ويتضمن هذا الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي.
كيف قسمت أرامكو الشرائح؟
وفي بيان صادر عنها، قالت أرامكو السعودية أن هذه الشرائح تنقسم على النحو الآتي: 1.5 مليار دولار مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره %4.25، إضافة إلى 1.5مليار دولار، مستحقة في عام 2034، بمعدل ربح سنوي قدره %4.75، حيث تم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر 2024، وتم طرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.
إقبال واسع على إصدار أرامكو
وتابع بيان أرامكو السعودية مؤكدًا أن الإصدار لاقى إقبالًا واسعًا، حيث وصل حجم الطلب ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف، وتم تسعير الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدارسالبة للصكوك الجديدة، مما يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.
وأشار بيان أرامكو السعودية إلى أن هذا الإصدار الناجح جاء في إطار جهود أرامكو السعودية لتنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك.
تعليق نائب الرئيس التنفيذي
وفي هذا السياق، تحدث النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية زياد المرشد قائلًا أن الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو السعودية للسندات في يوليو 2024، والذي شكّلت عملية إصدار هذه الصكوك فرصة للتواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين.
وأكد زياد المرشد إلى الطلب العالي عليها مثّل انعكاسًا لمستوى الملاءة المالية الفريدة لأرامكو السعودية، والتي تستند على ميزتها التنافسية وسجلها الموثوق في تحقيق المرونة المالية عبر مختلف دورات الأسواق.
